ENAP firma acuerdo para la venta de ENAP Sipetrol Argentina a OBLITUS International
Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) informó que el día 18 de enero pasadp, la empresa y ENAP Sipetrol S.A. han firmado un acuerdo de compraventa de acciones (SPA, por sus siglas en inglés) con la compañía OBLITUS International Ltd., sociedad constituida en el Reino Unido cuya entidad controlante es el grupo financiero XTellus Partners basado en Nueva York, Estados Unidos, por la venta de la totalidad del paquete accionario de la filial ENAP Sipetrol Argentina S.A. (ESA o Sipetrol Argentina) y de las acciones (13,79%) que posee ENAP Sipetrol S.A. en Terminales Marítimas Patagónicas S.A. (TERMAP).
Sipetrol Argentina es una compañía cuyo objeto es la exploración y producción de hidrocarburos, que cuenta con participación en activos convencionales productores de petróleo y gas natural localizados en las cuencas Austral y Golfo San Jorge en dicho país.
El precio de la compraventa de la totalidad de las acciones de la filial Sipetrol Argentina podría alcanzar hasta US$ 41.429.253, y será pagado en cuotas por los compradores en las cuentas que mantienen los vendedores en Estados Unidos. No obstante, el precio de la transacción podrá ser ajustado durante el proceso de cierre, según lo establecido en las condiciones estipuladas en el acuerdo; particularmente, en caso de que sea ejercido el derecho preferente de compra al que se hace referencia en los puntos siguientes. Asimismo, también puede sufrir modificaciones menores derivadas de los cierres contables, pago de obligaciones pendientes (laborales, tributarias o aduaneras), ajustes de tipo de cambio, entre otros.
Aspectos relevantes de la transacción
El proceso de venta incluye una etapa de cierre o closing, que se estima se producirá en un plazo aproximado de 120 días, requerido para dar cumplimiento a trámites regulatorios tanto en Chile, como en Argentina.
Conforme al contrato de asociación vigente sobre el activo de explotación Campamento Central – Cañadón Perdido (CCCP) del que es parte ESA, se debe notificar al socio (YPF o su cesionario) a fin de que pueda pronunciarse respecto del ejercicio de su derecho de compra preferente de la participación que mantiene ESA en dicho activo, en los mismos términos y condiciones estipuladas en el Acuerdo.
Los efectos sobre el patrimonio y los resultados de ENAP y de ENAP Sipetrol S.A. asociados a esta transacción, se darán a conocer junto con el cierre de los Estados de Situación Financiera correspondientes al año fiscal 2024.
ENAP destacó que este acuerdo es el resultado de un proceso competitivo llevado adelante por la compañía y Sipetrol desde el mes de abril de 2024, que contó con el asesoramiento financiero de Fénix Partners y Boston Consulting Group (BCG) así como el asesoramiento legal del Estudio Jurídico Marval O’Farrell Mairal, todos basados en Argentina.
