Coca-Cola Andina colocó bono por UF 5,7 millones a 21 años en el mercado local
Coca-Cola Andina colocó exitosamente este viernes en el mercado local un bono por 5,7 millones de UF, a una tasa de 2,83% a un plazo de 21 años. Esto implica un spread de 73 puntos base por sobre el BCU correspondiente. La demanda total por el papel alcanzó 2,3 veces el monto colocado.
El uso de los fondos recaudados es financiar la recompra parcial por US$210 millones de valor nominal del bono a 10 años que la compañía tiene en el mercado internacional por un total de US$575 millones, con vencimiento en 2023. Esta recompra permitirá mejorar el perfil de vencimientos de la deuda de Coca-Cola Andina.
“La colocación exitosa del bono es prueba de la alta confianza del mercado financiero en Coca-Cola Andina. Gracias a estas operaciones alargaremos de forma importante los plazos de vencimientos, lo que implica mejorar el perfil de deuda de la Compañía, a una muy buena tasa de financiamiento.”, explicó Andrés Wainer, Gerente Corporativo de Administración y Finanzas de Coca-Cola Andina
Actuaron como agentes colocadores de la emisión Banco Santander Chile y Scotiabank Chille.
