Agrosuper: Avanzan tratativas para la compra del negocio salmonero de Blumar
El pasado 24 de agosto Empresas Agrosuper S.A. (la "compañía) y Blumar S.A. (Blumar) suscribieron un memorando de entendimiento (MOU) con el objeto de explorar, conforme a las reglas que en él se establecen, la eventual adquisición por la compañía, directamente o a través de alguna de sus filiales, del negocio de cultivo, crianza, cosecha, procesamiento y comercialización de salmónidos y actividades complementarias de Blumar, que ésta desarrolla a través de su filial Salmones Blumar S.A. (en adelante, conjuntamente con cualquier otra sociedad a través de la cual la Blumar desarrolle dicho negocio, el "Target”).
Ayer, la compañía informó lo anterior a la Comisión para el Mercado Financiero mediante hecho esencial reservado, en virtud del acuerdo de reserva adoptado por unanimidad de los directores presentes en sesión de directorio de fecha 18 de agosto de 2026. La operación contempla la adquisición, del 100% de las acciones del Target, sobre la base de un valor empresa o entrerprise value estimado de hasta US$540.000.000 sobre una base libre de deuda y caja, de los cuales US$40.000.000 quedarían sujetos al cumplimiento de condiciones relacionadas a hitos de crecimiento productivo.
"A esta fecha no es posible asegurar que la Operación vaya a materializarse", consignó Agrosuper. Su eventual perfeccionamiento, precisó, se encuentra sujeto, entre otras condiciones, a los resultados satisfactorios, a juicio de la compañía, de la revisión financiera, contable, legal, tributaria, regulatoria, laboral, ambiental, sanitaria y operacional del Target que realizarán la compañía y sus asesores (Due Diligence); la negociación y acuerdo de los términos y condiciones definitivos de la documentación que sustentará la operación, de llegar ésta a realizarse, incluyendo las condiciones precedentes para su eventual materialización; y la obtención de las autorizaciones regulatorias que resulten aplicables, incluyendo, en su caso, la de la Fiscalía Nacional Económica.
El MOU contempla un período de exclusividad para la realización del Due Diligence y la negociación, entre la compañía y Blumar, de los términos de la operación, por un plazo de 60 días corridos, prorrogable por 30 días adicionales en los términos previstos en el MOU.
A la fecha, el Due Diligence y las negociaciones con Blumar se encuentran en curso. En atención a las características de la operación, la compañía, Blumar y Salmones Blumar suscribieron un protocolo de clean team con el objeto de regular las interacciones y los intercambios de información entre ellas que tengan lugar con ocasión de la negociación de la operación.
"A esta fecha, no es posible cuantificar razonablemente los efectos que la Operación tendría en los resultados de la Compañía, entre otras razones, porque no existe certidumbre respecto a su eventual materialización", apuntó Agrosuper a través de un hecho esencial.
