Celulosa Arauco y Constitución S.A. contrata créditos para la construcción y operación de planta de celulosa en Brasil
Celulosa Arauco y Constitución S.A. (Arauco) ha procedido a contratar un crédito en el exterior (Crédito Finnvera), en virtud del cual los acreedores acordaron otorgar préstamos por hasta US$970.000.000 , con J.P. Morgan SE en su carácter de agente administrativo, JPMorgan Chase Bank, N.A. como coordinador global, JPMorgan Chase Bank, N.A., Banco Santander, S.A., The HongKong and Shanghai Banking Corporation Limited y Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, como joint mandated lead arrangers y acreedores.
El Crédito Finnvera devengará intereses a una tasa de Term SOFR más 0,80% y estará garantizado en un 95% de su monto por Finnvera plc, la agencia de crédito a la exportación de Finlandia. La fecha de vencimiento del crédito será el 15 de agosto de 2043, y su amortización se efectuará en cuotas semestrales, a partir del cumplimiento de ciertos hitos, y a más tardar a partir del año 2029.
Adicionalmente, Arauco ha contratado un crédito con International Finance Corporation (IFC) y con Inter-American Investment Corporation (IDB Invest) (Crédito DFI), en virtud del cual los acreedores del Crédito DFI acordaron otorgar préstamos por hasta un total de US$1.225.000.000, el que a su vez incluye dos tipos de préstamos: préstamos A, de hasta US$500.000.000 a ser financiados en partes iguales por IFC e IDB Invest, los cuales devengarán intereses a una tasa equivalente a Term SOFR más 1,30%, y préstamos B, de hasta US$725.000.000, los cuales devengarán intereses a una tasa equivalente a Term SOFR más 1,15%.
Los acreedores de los préstamos B son JPMorgan Chase Bank, N.A., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. New York Branch, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation, Limited, Banco Santander, S.A., Bank of America, N.A., Bank of China Limited (Panama Branch), y China Construction Bank (Asia) Corporation Limited.
La fecha de vencimiento de los préstamos A será el 15 de agosto de 2032, en tanto que para los préstamos B, la fecha de vencimiento será el 15 de agosto de 2030. La amortización de los préstamos A y de los préstamos B se efectuará en cuotas semestrales, a partir del año 2029.
De acuerdo a un hehco esencial emitido por Arauco, los recursos provenientes de estos financiamientos se destinarán a la construcción y operación de la planta de celulosa identificada como Proyecto Sucuriú, ubicada en la localidad de Inocência, estado de Mato Grosso do Sul, Brasil, cuya capacidad de producción será de aproximadamente 3,5 millones de toneladas de fibra corta de celulosa por año.
"Ambos créditos contienen diversos compromisos ambientales y sociales, incluyendo los estándares de desempeño ambiental, social y de seguridad establecidos por la IFC y Guías del Banco Mundial en materias ambientales, de salud y seguridad aplicables al Proyecto. Estimamos que las informaciones contenidas en la presente deberían tener positivos efectos económicos para la Compañía en el futuro, si bien aún no son cuantificables", consignó la firma en el escrito.
