LATAM Airlines Group recibe solicitud para una tercera venta secundaria de acciones

LATAM Airlines Group S.A. informó, en calidad de hecho esencial, que ayer ha recibido de parte de ciertos accionistas (Accionistas Vendedores), una solicitud para proceder con una tercera venta secundaria de acciones (Tercera Venta Secundaria) bajo el acuerdo de derechos de registro (RRA, por su denominación en inglés Registration Rights Agreement) la cual, de prosperar, estará garantizada mediante un compromiso de underwriting a firme. 

La implementación de dicha venta secundaria está sujeta a ciertos factores, incluyendo condiciones de mercado. Dicha solicitud cumple con los requisitos del RRA para proceder con la misma. 

LATAM mencionó que de acuerdo a los términos del RRA, los Accionistas Vendedores tienen la facultad de determinar la fecha en que ocurra la referida Tercera Venta Secundaria bajo el RRA, estando incluso facultados para retractarse o modificar el tamaño de la misma. Por ende, precisó, "a la fecha la sociedad no tiene certeza de la fecha en la cual dicha venta secundaria podría tener lugar."

Tal como ocurrió en las anteriores ventas secundarias bajo el RRA, se contempla que esta nueva venta secundaria ocurra únicamente en los Estados Unidos y en otras jurisdicciones fuera de Chile. 

Si bien no existe certeza sobre la fecha en la que podría tener lugar la Tercera Venta Secundaria bajo el RRA, con esta fecha la compañía presentará ante la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos, entre otros, un suplemento preliminar del formulario F-3 presentado el 18 de julio de 2024, y un MD&A 6-K. Lo anterior, en cumplimiento de sus obligaciones bajo el RRA de colaborar con los Accionistas Vendedores y de la normativa aplicable de los Estados Unidos. 

Según lo requerido por la Regla 135e de la Securities Act de los Estados Unidos de 1933, en su versión modificada (Ley de Valores de los Estados Unidos), este anuncio no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores en los Estados Unidos, y los valores no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin registro o exención de registro. Cualquier oferta, solicitud u oferta de compra, o cualquier venta de valores, incluida una posible venta secundaria, se realizará de conformidad con los requisitos de registro y prospecto de la Ley de Valores de los Estados Unidos.

Contrato underwriting

En tanto, LATAM consignó que ayer los accionistas que solicitaron una tercera venta secundaria bajo el acuerdo de derechos de registro han acordado con los bancos que actúan en carácter de underwriters de la misma, que los ADRs objeto de ella sean vendidos a inversionistas en el mercado a un precio de US$42,60 por ADR, lo cual representa en pesos, moneda de curso legal en Chile, el equivalente a CLP$40.570,96 por ADR, según el tipo de cambio dólar informado por el Banco Central de Chile con esta fecha para su publicación en el Diario Oficial de mañana 14 de agosto de 2025.  Cada ADR representa a la fecha 2.000 acciones de la sociedad. 

Con esta misma fecha, se ha suscrito el respectivo contrato de underwriting entre la sociedad, los accionistas vendedores, y Barclays Capital Inc. y J.P. Morgan Securities LLC, en su carácter de underwriters en esta venta secundaria. 

La Tercera Venta Secundaria bajo el RRA fue en definitiva por 18.000.000 de ADRs de la sociedad, y el pago de la misma se hará el 18 de agosto de 2025. Actuaron como vendedores en la misma los accionistas que se indicarán en las presentaciones que se realizarán ante la SEC.