BICECORP y Forestal O’Higgins cierran OPA con éxito y adquieren control de Grupo Security con 98,43% de su propiedad
Con gran éxito culminó la Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) realizada por BICECORP y Forestal O’Higgins para concretar su ingreso a la propiedad y tomar el control de Grupo Security. El proceso, que tuvo lugar entre el 28 de enero y el 26 de febrero último, se desarrolló en el marco de la promesa de compraventa suscrita con fecha 10 de abril de 2024 entre BICECORP y su controlador Forestal O´Higgins (FOH), por una parte, y accionistas titulares del 65,23% de las acciones de Grupo Security, por la otra.
Durante la vigencia de la OPA, se recibieron un total de 3.609.043.134 aceptaciones y órdenes de venta, representativas de aproximadamente un 90,33% del capital suscrito de Grupo Security. Dicho porcentaje se suma al 8,1% de participación directa e indirecta que Forestal O´Higgins poseía en Grupo Security. Así, tras la OPA, BICECORP y Forestal O´Higgins alcanzan un porcentaje de control de aproximadamente 98,43% del capital suscrito de Grupo Security.
Como consecuencia, Forestal O´Higgins y BICECORP son titulares de 1.045.352.689 y 2.887.234.499 acciones de Grupo Security, respectivamente, las cuales representan aproximadamente un 26,16% y 72,27%, respectivamente, del capital suscrito de dicha sociedad.
El presidente de BICECORP, Bernardo Matte, agradeció de manera especial a todos los accionistas del Grupo Security que participaron en la OPA, “por su confianza en el proyecto de desarrollo futuro”. Y resaltó que “el cierre de esta OPA marca un paso relevante en el proceso que hemos venido desarrollando desde enero de 2024, tras el acuerdo suscrito para formar un grupo financiero robusto y competitivo, que nos permita ofrecer a todos los clientes Security y BICE más y mejores productos y servicios, aportando también al desarrollo del sector financiero chileno y del país”.
Tal como se había informado previamente, el pago a los accionistas de Grupo Security que decidieron vender sus acciones en la OPA se concretará el próximo miércoles 5 de marzo. La OPA fue administrada por Banchile Corredores de Bolsa S.A y su materialización se efectuó en la Bolsa de Santiago, conforme a las normas del mecanismo denominado “Sistema de Ofertas a Firme en Bloque” contenidas en el Manual de Operaciones en Acciones, dentro del horario de apertura y cierre del mercado.
Se trabajará en integración ordenada
Tras el término de la OPA, se trabajará en una integración ordenada de las compañías, asegurando la continuidad de los servicios a todos los clientes de Grupo Security y BICECORP con los más altos estándares de calidad y atención.
En ese contexto, ya comenzaron a sesionar las Mesas de Trabajo de Integración con participación de representantes de Grupo Security y de BICECORP. Su propósito es identificar y capturar sinergias entre ambas organizaciones, diseñar e implementar un modelo operativo eficiente y mitigar riesgos operacionales, financieros y culturales.
La incorporación de Grupo Security a BICECORP conformará un sólido grupo financiero, posicionándose como un actor aún más relevante en el mercado chileno, con un valor económico estimado de USD3.100 millones, con activos totales por USD38 mil millones y más de 2,1 millones de clientes, según cifras al cierre de 2024.
