Grupo Security
En representación de Grupo Security, se incorporaron al directorio de BICECORP Renato Peñafiel Muñoz, Jorge Marín Correa y Ramón Eluchans Olivares.
Banco BICE y BICE Vida serán presididos por Luis Felipe Gazitúa, mientras que los directorios de Grupo Security, Banco Security y Vida Security estarán encabezados por Juan Eduardo Correa.
El pago a los accionistas de Grupo Security que decidieron vender sus acciones en la OPA se concretará el próximo miércoles 5 de marzo.
Comunicó a través de un hecho esencia.
La oferta está dirigida a todos los accionistas de Grupo Security que sean titulares de acciones durante la vigencia de la oferta.
La OPA será administrada por Banchile Corredores de Bolsa S.A.
La estructura combina las fortalezas de ambas entidades y sus integrantes recibieron el especial encargo de velar por llevar adelante en forma adecuada el proyecto en marcha.
Se busca asegurar una transición planificada que garantice la continuidad y desempeño de las respectivas operaciones de las distintas áreas de negocio que conforman a ambas entidades financieras, para resguardar la calidad de servicio a los clientes.
Por cuanto el banco o grupo de bancos resultantes no alcanza importancia sistémica en los términos dispuestos en el artfculo 66 quåter de la misma ley.
La fusión, apuntó Grupo Security, “posicionará a la nueva entidad como un jugador relevante tanto en volumen de colocaciones, administración de fondos y seguros en Chile.”
En la investigación, que comenzó el 3 de julio pasado, para evaluar los posibles efectos de la operación de concentración en la competencia, la FNE llevó a cabo diligencias para recabar antecedentes de las partes de la operación, sus competidores, sus clientes, la Comisión para el Mercado Financiero y el Banco Central de Chile respecto de cada uno de los mercados y segmentos en que las partes superponen sus actividades económicas, ya sea horizontal o verticalmente.
A junio de este año, el holding reportó una utilidad por acción en los últimos doces meses de $46,4.
El presidente de la compañía, Renato Peñafiel, sostuvo que 2024 será un año desafiante y mantendrán su foco en la calidad y cercanía con los clientes.
Las partes han acordado la integración de Bicecorp S.A., Grupo Security S.A., y sus respectivas filiales, incluyendo Seguros Vida Security Previsión S.A., lo cual fue informado a esta Comisión y al mercado en general vía Hecho Esencial.
El contrato está sujeto tanto a la obtención de las autorizaciones regulatorias pertinentes como al due diligence recíproco que efectuarán ambas partes durante los próximos 60 días, plazo que podrá ser extendido de común acuerdo.
Tal como se había informado, se espera cerrar la transacción dentro del presente año.
El Directorio acordó proponer como fecha de pago el día 6 de mayo del año en curso.
La operación, que está sujeta a la aprobación de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y la Fiscalía Nacional Económica (FNE), valoriza al Grupo Security en unos USD1.250 millones y a BICECORP en USD 1.880 millones y se concretaría a través de una Oferta Pública de Adquisición de Acciones y una permuta de acciones para todos los accionistas de Grupo Security, lo que les permitirá incorporarse a BICECORP.
La emisión contó con el respaldo del IFC, brazo financiero del Banco Mundial, y permitirá a la aseguradora mantener la senda de crecimiento y fortalecer los negocios de rentas vitalicias y privadas a largo plazo.
Banco Security potenciará su oferta digital con la plataforma de Engagement Banking de Backbase, sentando las bases para la próxima generación de servicios bancarios.
La compañía obtuvo una utilidad neta de $150.446 millones, superando el resultado total del 2022, lo que fue explicado, entre otros factores, por el buen desempeño del área de financiamiento.
"En el marco del proceso de reorganización interna de la malla societaria que actualmente está llevando a cabo Grupo Security S.A. y sus filiales, con el fin de potenciar sus líneas de negocio, obtener sinergias y generar eficiencias mediante la operación conjunta de dichas entidades con la sociedad, aprovechando las capacidades de cada una de ellas", consignó Seguros Vida Security Previsión a través de un hecho esencial.
Durante el encuentro, los expositores realizaron un análisis de la situación económica a nivel internacional y de la coyuntura y principales desafíos de la política de nuestro país.