BICECORP y Forestal O'Higgins inician OPA para concretar ingreso a propiedad de Grupo Security
En el marco de la promesa de compraventa suscrita con fecha 10 de abril de 2024 entre BICECORP y su controlador Forestal O´Higgins, por una parte, y accionistas titulares del 65,23% de las acciones de Grupo Security, por la otra, mañana martes 28 de enero, BICECORP y Forestal O’Higgins, darán inicio a la Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) de Grupo Security, para concretar su ingreso a la propiedad y tomar el control de Grupo Security. La oferta, que se extenderá por 30 días corridos, hasta el 26 de febrero próximo, tiene por objeto adquirir 3.995.342.554 acciones, que representan el 100% del capital social de Grupo Security, de acuerdo con los términos y condiciones que establece la normativa vigente.
Según la promesa de compraventa, el valor a pagar por los títulos de Grupo Security considera un precio compuesto por una parte en pesos y otra en acciones de BICECORP. Así, cada accionista recibirá un pago en dinero por el 20% de sus acciones aceptadas transferir en la OPA, a un precio de $278,90 por acción, pagadero por Forestal O’Higgins. Mientras que por el 80% restante de sus acciones se les pagará mediante un canje uno a uno con acciones de primera emisión de BICECORP.
El precio por acción pagadero en dinero supone un premio del 36,06% con respecto al precio promedio ponderado por volumen de $204,99 de la acción de Grupo Security obtenido en la Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores y en la Bolsa Electrónica de Chile para los 365 días calendarios anteriores al cierre del día 24 de enero de 2024, día en que se celebró el acuerdo de cierre de negocios entre las partes y la operación de integración fue comunicada a la CMF en carácter de hecho esencial.
El presidente de BICECORP, Bernardo Matte, sostuvo que “esta OPA es un paso más en el proceso que busca desarrollar un grupo financiero robusto y competitivo, que aproveche las oportunidades de crecimiento para ofrecer a todos los clientes más y mejores productos y servicios y, junto con ello, seguir siendo motores de desarrollo y crecimiento para nuestro país”.
Por su parte, el presidente de Grupo Security, Renato Peñafiel, recalcó que “esta operación considera elementos de valor muy significativos, lo que nos permitirá integrarnos con BICECORP para aprovechar las oportunidades existentes de agregar valor a nuestro negocio y a los accionistas que nos han acompañado por más de 30 años en el exitoso desarrollo de nuestra compañía”.
La incorporación de Grupo Security a BICECORP conformará uno de los mayores grupos financieros de Chile, con un valor económico estimado de USD3.130 millones, con activos totales por USD37 mil millones y más de 2,4 millones de clientes, según cifras al cierre de 2024.
Banchile será administrador de la oferta
La OPA será administrada por Banchile Corredores de Bolsa S.A y la materialización de esta oferta se efectuará en la Bolsa de Santiago, la que se inscribirá conforme a las normas del mecanismo denominado “Sistema de Ofertas a Firme en Bloque” contenidas en el Manual de Operaciones en Acciones, dentro del horario de apertura y cierre del mercado.
El pago a los accionistas de Grupo Security que decidan vender sus acciones en la OPA se concretará el 5 de marzo de 2025.
Toda la información relativa a los términos, condiciones y detalles de la oferta se encuentra disponible en las oficinas de Banchile Corredores de Bolsa S.A., ubicadas en Enrique Foster Sur N°20, piso 6, Las Condes, de lunes a viernes, entre las 9. 00 horas y las 16.00 horas.
Asimismo, la información está disponible en la página web www.banchileinversiones.cl, así como en la Comisión para el Mercado Financiero, la Bolsa de Comercio de Santiago, la Bolsa Electrónica de Chile y las oficinas de Grupo Security y BICECORP.
