Codelco anuncia oferta de recompra de bonos

Codelco anunció hoy en Nueva York una oferta de recompra de bonos denominados en dólares con vencimientos en 2023 y 2025 por hasta US$ 1.058 millones aproximadamente y una oferta de recompra de bonos denominados en euros con vencimientos en 2024 por hasta 600 millones de euros.

A través de un hecho esencial emitido esta mañana a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la compañía consignó que la recompra busca alivianar el perfil de amortizaciones de deuda de la Corporación durante esos años. La oferta de recompra permanecerá abierta hasta el día 19 de Octubre de 2021, a menos que sea extendido el periodo o retirada la oferta por parte de Codelco.

BNP Paribas Securities Corp., BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC and Santander Investment Securities Inc., están actuando como “Dealer Managers” en la operación.