Falabella anuncia rescate anticipado de Bonos Serie AG
Falabella S.A. comunicó, a través de un hecho esencial, que en sesión de directorio de la sociedad celebrada con fecha 27 de mayo de 2025, se acordó autorizar a la administración a que proceda a rescatar anticipadamente la totalidad de los bonos Serie AG (Bonos Serie AG), emitidos y colocados con cargo a la línea de bonos inscrita en el Registro de Valores que lleva la CMF bajo el N° 858, con fecha 5 de julio de 2017 (Línea 858), según el contrato de emisión que consta en escritura pública de fecha 16 de enero de 2017, cuyas características constan en la escritura pública complementaria de fecha 1° de agosto de 2022.
El rescate anticipado de los Bonos Serie AG se realizará de conformidad con lo dispuesto en la Sección Dos.Dos letra (i) de la Cláusula Segunda (Términos y Características de las Emisiones) de la Escritura Complementaria Serie AG, y en la Sección Uno.A.b.(iii) (Rescate Anticipado) de la Cláusula Séptima (Otras Características de la Emisión) del Contrato de Emisión de la Línea 858, la NCG 30 y la LMV.
El rescate anticipado de los Bonos Serie AG se efectuará el día viernes 18 de julio de 2025. El monto a pagar por cada Bono Serie AG será el mayor valor entre el saldo insoluto de su capital, y la suma de los valores presentes de los pagos de intereses y amortizaciones de capital restantes establecidos en la Tabla de Desarrollo de los Bonos Serie AG (excluidos los intereses devengados y no pagados hasta la fecha de prepago), descontados a la Tasa de Prepago que corresponda de acuerdo al Contrato de Emisión de la Línea 858. Se sumarán a dicho monto los intereses devengados y no pagados a la fecha de rescate anticipado. Para efectos del cálculo de la Tasa de Prepago de los Bonos, se considerará que el margen es de 0,7%.
