Codelco realizó colocación de bonos internacionales por US$ 2.000 millones
Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) informó, en carácter de hecho esencial, que realizó ayer en Nueva York una exitosa colocación de bonos internacionales.
La colocación de bonos fue por un total de US$ 2.000 millones a 12 años y la reapertura del bono 2053, emitido el 8 de septiembre de 2023, con un rendimiento de 6,447% y 6,746%, respectivamente. La tasa representa un diferencial de 230 y 235 puntos base sobre el bono del tesoro americano del plazo equivalente, respectivamente. Se recibieron más de 357 órdenes, de 310 inversionistas, con una sobresuscripción de 3,75 veces.
“Esta operación se enmarca en la necesidad de la Corporación de financiar su plan de inversiones de largo plazo”, consignó la firma.
La emisión fue liderada por los bancos BOFA, Citi, JP Morgan y Santander.
