Entel emite bonos sostenibles en mercados internacionales
Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. (Entel) ha acordado emitir y colocar en los mercados internacionales bonos sostenibles (Sustainable Bonds) por un monto total de US$800.000.000 con vencimiento en 2032 a una tasa de interés de 3,05% anual, al amparo de la Regla 144-A y la Regulación S de la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de América, bajo la Ley de Valores (Securities Act) de 1933, de los Estados Unidos de América.
Los fondos a ser recaudados con esta emisión de Bonos US serán utilizados principalmente para financiar y refinanciar, en su totalidad o en parte: Proyectos Verdes Elegibles (Eligible Green Projects) y Proyectos Sociales Elegibles (Eligible Social Projects) de la Sociedad o de cualquiera de nuestras filiales de conformidad con los Principios de Bonos Verdes, 2021 y los Principios de Bonos Sociales, 2021 administrados por la International Capital Markets Association; y (una oferta de rescate anticipado voluntario (“Tender Offer”) de los bonos emitidos por la Sociedad con vencimiento el año 2024, a una tasa de interés de 4.875% anual (los “Bonos 2024”) y/o de los bonos emitidos por la Sociedad con vencimiento el año 2026, a una tasa de interés de 4.750% (los “Bonos 2026”), por un monto total combinado de US$800.000.000 de valor nominal. La prima a pagarse por el rescate anticipado voluntario ascendería a US$66.481.026 millones
