​CCU emite bonos por US$ 600 millones en mercados internacionales

|


CCUCompañía Cervecerías Unidas (CCU) informó en calidad de hecho esencial que ha emitido y colocado en los mercados internacionales bonos por un monto de US$ 600.000.000 con sujeción a la Regla 144ª y a la Regulación S de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933.

Con tal objeto, y con fecha 13 de enero pasado, la sociedad suscribió un contrato de venta de bonos con BofA Securities, Citigroup Global Markets, Goldman Sach & Co y JP Morgan Securities, en calidad de compradores iniciales, en que se acordaron los términos y condiciones. Luego, ayer, la sociedad suscribió un contrato de emisión de bonos con Citibank, en calidad de agente de la emisión, registro, transferencias y pago, pata la emisión de los referidos bonos.

Los bonos no serán objeto de registro en la U.S Securities and Exchange Commission (SEC) no en la CMF y, en consecuencia, no serán objeto de oferta púbica en EE.UU. ni en Chile.