Empresas Copec colocó bonos en el mercado local
Empresas Copec S.A. comunicó el viernes pasado como hecho esencial que ha procedido a colocar bonos en el mercado local, bonos que son desmaterializados y al portador, cuyas condiciones más relevantes son las siguientes:
Bonos de la Serie AM por una suma total de 1.300.000 Unidades de Fomento, a 21 años plazo. Los intereses se devengarán a contar del 1 de junio de 2025 y se pagarán semestralmente, los días 1 de junio y 1 de diciembre de cada año, a contar del 1 de diciembre de 2025. La amortización del capital se efectuará en una única cuota, pagadera el 1 de junio de 2046.
La emisión alcanzó Una tasa de colocación de 3,40%.
Los Bonos de la Serie AM devengarán sobre el capital insoluto, expresado en UF, Un interés de cupón del 3,30% anual, compuesto, vencido, calculado sobre la base de semestres iguales de 180 días, equivalente a una tasa de 1,6366% semestral.
Los Bonos de la Serie AMhan sido emitidos con cargo a la línea de bonos que se encuentra inscrita en el Registro de Valores de la Comisión con el N O 1220, con fecha 14 de mayo de 2025.
La Serie de Bonos cuenta con clasificación de riesgo local de AA, conforme a certificados otorgados por las clasificadoras de riesgo Fitch Chile y Feller Rate.
El agente colocador fue Scotia Corredora de Bolsa Chile Limitada, empresa con la cual no existe relación de propiedad.
Otras condiciones relevantes de los bonos antes mencionados son las siguientes:
Los Bonos de la Serie "AM" podrán ser rescatados a partir del 1 de junio de 2028;
Los Bonos de la Serie AM no tendrán garantía alguna, y los fondos provenientes de la colocación de la Serie AM se destinarán en, a lo menos, un 70% al refinanciamiento de pasivos de corto y/o largo plazo de la sociedad y/o de sus filiales, estén estos expresados en moneda nacional o extranjera, y el remanente, al financiamiento de proyectos de inversión de la sociedad y/o de sus filiales, y/U otros fines corporativos generales de la sociedad y/o de sus filiales.
