Transelec informa de colocación de Bonos
Transelec S.A. consignó a través de un hecho esencial que el 12 de abril de 2023 la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) autorizó la colocación en el mercado de valores en general la suma total de hasta UF7.000.000 por concepto de capital de los bonos Serie “U”, “V”, “W” y “X”, con cargo a la línea de bonos desmaterializados a 30 años inscrita en el Registro de Valores bajo el número de registro 1142 (Línea de Bonos).
Ayer, la sociedad ha procedido a la colocación de los bonos Serie “V” y Serie “X” por el monto total de hasta UF7.000.000 con cargo a la Línea de Bonos, desglosado de la siguiente manera: (i) UF3.000.000 en 3.000 bonos Serie “V” (los “Bonos Serie V”); y (ii) UF4.000.000 en 4.000 bonos Serie “X” (los “Bonos Serie X”).
Los Bonos Serie V tienen vencimiento el día 1 de marzo de 2048; devengarán sobre el capital insoluto, expresado en Unidades de Fomento, una tasa de interés de 3,3% anual, calculado sobre la base de años de 360 días vencidos y compuesto semestralmente sobre semestres iguales de 180 días, lo que equivale a una tasa semestral de 1,6366%; y la Sociedad podrá rescatarlos anticipadamente a partir del 1 de marzo de 2027.
Por su parte, los Bonos Serie X tienen vencimiento el día 1 de marzo de 2034; devengarán sobre el capital insoluto, expresado en Unidades de Fomento, una tasa de interés de 3,2% anual, calculado sobre la base de años de 360 días vencidos y compuesto semestralmente sobre semestres iguales de 180 días, lo que equivale a una tasa semestral de 1,5874%; y la Sociedad podrá rescatarlos anticipadamente a partir del 1 de marzo de 2027.
Transelec informó que con esta fecha se ha efectuado a través de la Bolsa de Comercio de Santiago bajo el sistema de Remate Holandés, la colocación de los Bonos Serie V y los Bonos Serie X de la Sociedad, por el monto total de la Línea de Bonos con cargo a la cual se emiten. Los fondos obtenidos con la colocación serán destinados por la Sociedad en, a lo más, un 20% a los fines corporativos generales de la Sociedad, incluyendo el financiamiento de sus inversiones, y en al menos un 80% al refinanciamiento de pasivos de la Sociedad, independientemente que estén expresados en moneda nacional o extranjera.
La compañía indicó que en esta etapa no es posible cuantificar los efectos que tendrá esta operación en los resultados de la Sociedad.
