Grupo Patio coloca exitosamente bono por UF 1.500.000 en el mercado local
Grupo Patio, a través de su filial Patio Comercial SpA, colocó hoy de manera exitosa en el mercado su bono “Serie J”, por un monto total de UF 1.500.000.
La emisión tuvo una tasa cupón de 4,0%, un plazo de 8 años, y contó con una alta demanda, incluyendo Administradoras Generales de Fondos (AGF), Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), compañías de seguros y banca privada. La operación fue estructurada en tres amortizaciones iguales en los años 2027, 2032 y 2033, con una duración promedio de 4,7 años. Los fondos recaudados se destinarán al refinanciamiento de pasivos, lo que contribuirá a seguir fortaleciendo la estructura financiera de la compañía.
“Esta exitosa colocación refleja la confianza de los inversionistas en el modelo de negocios y la solidez financiera de Patio así como en la estrategia de crecimiento que estamos implementando”, señaló Jaime Munita, Gerente General de Grupo Patio. “El respaldo de los principales actores del mercado nos permite seguir consolidando nuestra posición de liderazgo en el sector de centros comerciales vecinales y outlets” agregó.
Patio Comercial mantiene una clasificación de riesgo local de A por parte de Feller Rate, Humphreys e ICR, y actualmente opera más de 100 activos en Chile y Perú, con un portafolio altamente diversificado, contratos de arriendo de largo plazo y una ocupación consolidada cercana al 91%, todo lo cual respalda la estabilidad de sus flujos y su perfil de riesgo.
La colocación fue liderada por Link Capital Partners y Santander Asesorías Financieras, quienes actuaron como asesores de la transacción.