● La compañía concretó su primera emisión de bonos en Chile desde 2021, por UF 1 millón, equivalente a aproximadamente $41.300 millones, con una tasa de colocación promedio de UF + 3,78%, donde los recursos serán destinados al refinanciamiento de pasivos existentes.
Ripley Corp. concretó una colocación de bonos en el mercado chileno por UF 1 millón, equivalente a aproximadamente de 41.300 millones (US 42 millones), marcando su regreso a este mercado después de cinco años.
La operación se realizó mediante un remate holandés de bonos de la serie R, alcanzando una tasa de colocación promedio de UF + 3,78%. El spread registrado en esta operación fue de 114 bps.
La tasa de colocación se situó por debajo de la tasa de inscripción de UF + 3,95%, con un spread de 115 puntos base sobre el referente de la curva de bonos soberanos en UF. Los nuevos títulos cuentan con una clasificación de riesgo A+ otorgada por agencias clasificadoras locales.
La emisión contempla un período de gracia de tres años, tras el cual comenzarán las amortizaciones de capital hasta su vencimiento en 2038. Asimismo, la compañía tendrá la opción de prepagar la totalidad del capital en 2029, mediante un mecanismo de compensación para los acreedores.
“Esta colocación marca nuestro regreso al mercado de bonos chileno después de cinco años. El spread obtenido de 114 puntos básicos, refleja la confianza de nuestros inversionistas y la solidez financiera de la compañía con una generación de flujos diversificados”, señaló Werner Geissbuhler, CFO de Ripley Corp.
La colocación contó con la participación de la banca corporativa de Santander y Link Capital, que estuvieron a cargo de la operación.
