Aeropuertos Argentina emite bonos negociables por 357,3 millones a un interés del 8% y vencimiento en 2036
Aeropuertos Argentina, gestora de 35 instalaciones aéreas del país sudamericano y parte del 'holding' Corporación América Airports (CAAP), ha emitido obligaciones negociables por valor de 400 millones de dólares (357,3 millones de euros) con vencimiento el 5 de noviembre de 2036 y un interés del 8%.
La compañía ha recibido órdenes de inversores locales e internacionales por 1.000 millones de dólares (893,2 millones de euros), equivalentes a 2,5 veces el monto colocado. Finalmente, la emisión quedó por debajo del máximo de 600 millones de dólares (535,9 millones de euros) previsto inicialmente.
Según se desprende del prospecto remitido a la Comisión Nacional de Valores (CNV), la operación se enmarca en el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables simples, esto es, no convertibles en acciones, por un valor nominal de hasta 1.500 millones de dólares (1.340 millones de euros) o su equivalente en otras divisas.
La transacción permitirá refinanciar deuda existente y extender plazos de amortización de capital, mientras la concesionaria prepara un plan de inversiones aeroporturarias por 1.500 millones a ejecutar entre 2027 y 2031.
Este programa forma parte del convenio aprobado en septiembre con el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) de Argentina, el cual extendió las concesiones hasta 2049 y contempla la posibilidad de prórroga hasta 2056.
