Ticketplus Ltd. (la “Compañía”) anunció hoy los términos propuestos para su oferta pública inicial de acciones ordinarias. La Compañía presentó una enmienda a su declaración de registro ante la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos (la “SEC”), en la que se establece el número de acciones a ofrecer y el rango de precio previsto.
La Compañía ofrece 1,786,000 acciones ordinarias en un rango de precio previsto de entre US$13,00 y US$15,00 por acción. Se espera que las acciones coticen en el Nasdaq Capital Market.
La Compañía tendrá un Directorio conformado por cinco miembros, de los cuales tres serán directores independientes bajo la Nasdaq Listing Rule 5605: Christopher Gardner, Tania Sutin Bleiberg y Richard Ingrassia. A ellos se sumarán el fundador y Director Ejecutivo (CEO) de la Compañía, Chien-Fu Chen, y el accionista mayoritario y Chairman, Yethro Dinamarca Santelices.
Directores independientes y roles en los comités
Christopher Gardner. Fundador y ex Director Ejecutivo (CEO) de la correduría Gardner Rich & Co. Presidirá el Comité de Compensaciones.
Tania Sutin Bleiberg. Directora Sectorial en INACAP y miembro del directorio de la Fundación Kodea; tiene un máster de la London School of Economics. Presidirá el Comité de Nominaciones y Gobierno Corporativo.
Richard Ingrassia. Profesor adjunto de Finanzas en el College of Charleston, con más de 30 años de experiencia en mercados de capitales. Presidirá el Comité de Auditoría y el Directorio ha determinado que califica como experto financiero del comité de auditoría (Audit Committee Financial Expert) bajo el Item 407(d)(5) de la Regulation S-K.
Roth Capital Partners, LLC, Bancroft Capital, LLC y MDB Capital actúan como colocadores (underwriters) de la oferta.
Una declaración de registro en el Formulario F-1 relativa a estos valores fue presentada ante la SEC conforme a la Securities Act de 1933, según enmendada. Se espera que las acciones ordinarias de la Compañía coticen en el Nasdaq Capital Market bajo el símbolo “TP”.
