STA coloca bonos por US$ 330 millones en mercados internacionales
La emisión fue efectuada por STA con sujeción a la Regla N°144A y a la Regulación S, ambas emitidas por la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de América, en aplicación de la Securities Act of 1933 o ley de valores de los Estados Unidos de América.
La compañía consignó a través de un hecho esencial que los fondos provenientes de esta colocación serán destinados por STA a financiar, por un monto aproximado de US$55.000.000, gastos de capital relacionados con sus proyectos de transmisión calificados como “Proyectos Verdes” en base a un Acuerdo Marco de Financiamiento Verde a la que se sometió voluntariamente STA bajo los Principios de Bonos Verdes de la Asociación Internacional de Mercado de Capitales (la International Capital Markets Association - ICMA). Lo anterior, incluyendo el refinanciamiento de ciertos créditos intercompañía que fueron destinados en forma previa a la colocación de dichos bonos al financiamiento de tales proyectos, algunos de los cuales eran adeudados a la Sociedad al momento de la colocación, y cuyo monto adeudado total por concepto de capital al 30 de septiembre de 2021 ascendía a la cantidad aproximada de US$ 346.000.000. El saldo, de haberlo, será destinado a financiar fines corporativos generales de STA.
