​Colbún colocó bonos en mercados internacionales por US$600 millones

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Colbún S.A. informó en calidad de hecho esencial que ayer colocó bonos en los mercados internacionales por un monto total de US$ 600 millones, con vencimiento el 19 de enero de 2032. Los intereses serán pagados semestralmente los días 19 de enero y 19 de julio durante la vigencia de los bonos, comenzando el 19 de julio de 2022 y el capital a su vencimiento. La tasa de carátula de los bonos fue de 3,150% y la tasa de emisión fue de 3,169%, esto es, 163 puntos base sobre el bono del tesoro de Estados Unidos a 10 años plazo.

La sociedad tiene el propósito de asignar un monto equivalente a los ingresos netos de los bonos para financiar o refinanciar, en su totalidad o en parte, proyectos elegibles recientemente completados o futuros, de conformidad con nuestro Marco de Financiamiento Verde, adoptado conforme los criterios de los Sustainability Bond Guidelines y los Green Bond Principles 2021 administrados por la International Capital Markets Association (ICMA).