Interchile emite "green bond" en EE.UU. por US$ 1.200 millones
Interchile S.A. ha efectuado la emisión y colocación de un bono en los Estados Unidos de América, consignó a través de un hecho esencial. La emisión se acogió a la regla 144A y a la Regulación S de la United States Securities Act de 1933 y alcanzó un monto de US$ 1.200.000.000. El plazo del bono es de 35 años, con vencimiento al 30 de junio de 2056.
El bono pagará una tasa de interés fija en dólares de 4,5% anual. El emisor utilizará los ingresos de la venta de los bonos para refinanciar su deuda existente financiar cuentas de reserva, pagar gastos de transacción y propósitos corporativos generales.
La emisión descrita precedentemente, cumple con los requisitos establecidos en los “Green Bond Principles” (GBP) del Banco Mundial, para ser calificado como un “green bond”, esto es, parte de los recursos obtenidos serán utilizados para financiar o refinanciar proyectos con beneficios ambientales sustentables.
