Plaza realizó dos colocaciones de bonos en el mercado local
Plaza S.A. informó en calidad de hecho esencial que ayer realizó dos colocaciones en el mercado local de bonos desmaterializados y al portador, con cargo a la línea de bonos, a 10 años por un monto de hasta 10.000.000 de Unidades de Fomento, inscrita en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero, con el número 979.
Las condiciones más relevantes son las siguientes: HSV Serie AA, por una suma total de UF 1.000.000, con vencimiento el día 1 de agosto de 2027, en la que se obtuvo una tasa de colocación de UF+ 3,14 % anual, lo que significó un spread de 89 bps sobre la base. La duración de la Serie AA es de 4,65 años. Serie AC, por una suma total de UF 3.000.000, con vencimiento el día 1 de agosto de 2047, en la que se obtuvo una tasa de colocación de UF+ 3,39 % anual, lo que significó un spread de 104 bps sobre la base. La duración de la Serie AC es de 17,05 años.
Los fondos provenientes de la colocación de los Bonos Serie AA y Bonos Serie AC se destinarán en aproximadamente un 50% para refinanciar pasivos del Emisor y/o sus filiales y el restante 50% ciento para financiar inversiones en proyectos del Emisor y/o sus filiales.
