Quiñenco redujo su participación en Nexans de 9,2% a 4,1%
Quiñenco S.A. informó este martes como hecho esencial que la filial, Invexans Limited, vendió 2.200.000 acciones de la sociedad francesa Nexans S.A. (Nexans), a través de un “accelerated bookbuilding offering”, efectuado mediante una colocación a inversionistas institucionales.
La venta atrajo un gran interés de una amplia base de inversionistas institucionales, tuvo un precio de €120,01 por acción y recaudó aproximadamente US$310 millones netos. Como consecuencia de la venta, la participación accionaria de Quiñenco en Nexans se redujo de un 9,2% a un 4,1%.
El banco J.P. Morgan Securities plc actuó como coordinador global y agente colocador de la oferta.
Por su parte, se entregó en favor del referido banco un “lock-up period” u obligación de no vender, por un plazo de 60 días, las acciones de Nexans no comprendidas en la oferta, sujeto a ciertas excepciones habituales.
La sociedad ha calculado de forma preliminar que la venta le generará directamente un efecto neto en resultados de aproximadamente US$89 millones. Adicionalmente, producto de la venta parcial, la participación accionaria restante de Quiñenco en Nexans se deberá reclasificar desde la cuenta de “inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación” a “otros activos financieros”. Como efecto de dicha reclasificación, se reconocerá una utilidad financiera neta preliminar en torno a US$74 millones. De esta manera, sumados los efectos directos de la venta y aquellos asociados a la referida reclasificación contable, se obtendría una utilidad preliminar neta de US$163 millones.
