EF Securitizadora logra exitosa colocación de bonos por $ 39.214 millones
EF Securitizadora S.A. concretó exitosa colocación de bonos securitizados en el mercado local por $ 39.214 millones (US$ 41 millones). Corresponde a su decimocuarta emisión, y los fondos recaudados se destinarán a la compra de cartera de créditos automotrices originados por Global Soluciones Financieras S.A.
Global, por su parte, destinará los fondos recaudados a financiar el crecimiento del negocio y refinanciamiento de sus pasivos, procediéndose al rescate total anticipado de los Bonos Corporativos de la Serie B.
La transacción, asesorada por LarrainVial como agente colocador y por Carey como asesor legal, se estructuró mediante la emisión de bonos securitizados Serie BBEFS-P14B, respaldados por flujos de pago provenientes de créditos automotrices otorgados por Global.
La emisión contempló un plazo total de 5 años, con 3 años de gracia para el pago de capital y cupones trimestrales, a una tasa nominal anual de 8,30%, equivalente a un spread de 296 puntos básicos sobre la tasa de referencia, y un duration de 3,61 años. Los bonos obtuvieron la más alta clasificación de riesgo, “AAA”, otorgada por Humphreys e ICR.
La colocación despertó un alto interés en el mercado, registrando sobredemanda y convocando a una base amplia y diversificada de inversionistas, entre los que se cuentan fondos mutuos, bancos, corredoras de bolsa y compañías de seguros.
Patricia Pellegrini, gerenta general de EF Securitizadora, manifestó su “satisfacción por la exitosa colocación del bono securitizado respaldado por créditos automotrices de Global Soluciones Financieras, que permitirá impulsar con más fuerza la originación de la compañía. Sin duda esto es reflejo de la fortaleza de las estructuras securitizadas, que entregan seguridad a los inversionistas, facilitando el acceso al mercado de capitales a originadores con buenos activos. Agradecemos al mercado por confiar una vez más en los bonos estructurados por EF Securitizadora y extendemos también nuestro agradecimiento a Larrain Vial por su importante labor como agente colocador.”.
Por su parte, Sebastián Garib, gerente general de Global, comentó que “estamos muy satisfechos con la exitosa colocación de los bonos securitizados emitidos por EF, esto es un reflejo de la confianza que el mercado ha depositado en nuestra compañía. Además, el hecho de haber realizado la emisión en pesos es especialmente positivo, ya que nos permite mantener un adecuado calce de monedas y fortalecer nuestra posición financiera”.
Por último, Sebastián Cereceda, socio gerente de Finanzas Corporativas de LarrainVial, indicó qque “nos enorgullece haber acompañado a EF Securitizadora en esta exitosa colocación en el mercado de capitales, que registró una importante sobredemanda y atrajo a una base sólida y diversa de inversionistas. La transacción fortalece la estructura financiera de Global Soluciones Financieras, asegurando la liquidez necesaria para impulsar su crecimiento y optimizar el perfil de sus pasivos financieros.”.
