Enjoy informa fecha de prepago obligatorio de bonos en el marco de su reorganización judicial
Enjoy S.A. informó en carácter de hecho esencial que de conformidad con los términos y condiciones del acuerdo de reorganización judicial de la sociedad aprobado en junta de acreedores de fecha 7 de agosto de 2024, y sus modificaciones, en el marco del procedimiento de reorganización judicial de Enjoy llevado ante el 8º Juzgado Civil de Santiago, la sociedad procederá el día 3 de febrero de 2025 a efectuar el prepago obligatorio de los bonos por monto fijo serie S emitidos por Enjoy.
El monto total aproximado de los Bonos Serie S a ser prepagado será la suma de CLP $44.696.944.199, que corresponde al saldo insoluto de capital de los Bonos Serie S, más los intereses devengados y no capitalizados hasta la Fecha de Prepago, los que se capitalizarán en esa fecha. El prepago de la totalidad del Monto de Prepago de los Bonos Serie S se efectuará mediante la entrega de bonos serie AA, o posiciones mínimas transables de Bonos Serie AA, en una cantidad equivalente al monto de prepago, considerando para estos efectos el valor nominal de los Bonos Serie AA a la Fecha de Prepago.
El contrato de emisión de los Bonos Serie AA fue suscrito entre el emisor y Banco de Chile como representante de los tenedores de Bonos Serie AA mediante escritura pública de fecha 16 de enero de 2025, y los Bonos Serie AA fueron inscritos en el Registro de Valores de la CMF con fecha 22 de enero de 2025 bajo el número de inscripción 1.204.
De conformidad con lo dispuesto en el acuerdo y en el contrato de emisión de los Bonos Serie S, el prepago obligatorio se efectuará en la fecha de prepago conforme al siguiente procedimiento:
El Prepago Obligatorio se realizará a través del Depósito Central de Valores S.A., Depósito de Valores (el DCV), previa instrucción que Enjoy dará al DCV al respecto y previo envío al interventor judicial de la información acerca del Prepago Obligatorio de los Bonos Serie S.
El Prepago Obligatorio se ejecutará mediante el abono de posiciones de Bonos Serie AA en las cuentas que los respectivos tenedores de Bonos Serie S tengan registradas en el DCV. El DCV procederá a ejecutar los abonos antes indicados, dejando simultáneamente sin efecto las posiciones correspondientes a los Bonos Serie S que sean prepagados.
En la Fecha de Prepago, una vez efectuado el Prepago Obligatorio, la sociedad enviará una instrucción al DCV, a efectos que éste deje sin efecto las posiciones correspondientes a los Bonos Serie S que hubieren sido objeto del Prepago Obligatorio.
