Enel Chile suscribe contrato para venta de Enel Transmisión Chile
Enel Chile S.A. informó en calidad de hecho esencial que hoy celebró un contrato en idioma inglés denominado “Stock Purchase Agreement', en virtud del cual Enel Chile acordó vender a Sociedad Transmisora Metropolitana SpA., la totalidad de las acciones de su propiedad emitidas por Enel Transmisión Chile S.A., equivalentes a un 99,09% de esta última.
Sociedad Transmisora Metropolitana SpA. es una sociedad controlada en un 100% por Inversiones Grupo Saesa Limitada. La ejecución de la compraventa y la consiguiente transferencia de las acciones de propiedad de Enel Chile emitidas por Enel Transmisión Chile S.A. ha quedado sometida a ciertas condiciones suspensivas usuales para este tipo de operaciones, incluyendo la aprobación por parte de la Fiscalía Nacional Económica .
La compraventa se materializará mediante la realización por parte del comprador de una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) por la totalidad de las acciones de Enel Transmisión Chile S.A. El precio de la compraventa asciende a la cantidad de USD 1,345 millones por el 99,09% del capital de Enel Transmisión Chile S.A. que posee Enel Chile, el cual podrá experimentar variaciones por aplicación de los ajustes estipulados en la Compraventa. El precio indicado equivale a un valor de empresa {Enterprise Valué) de USD 1,526 millones.
Enel Transmisión Chile S.A. opera y es propietaria de 683 kilómetros de lineas de transmisión de los cuales 183 kilómetros corresponden al Sistema de Transmisión Nacional, 499 kilómetros al Sistema de Transmisión Zonal D, 0,1 kilómetros al Sistema de Transmisión Zonal C, y 0,2 kilómetros a una linea de transmisión dedicada.
Adicionalmente opera 57 subestaciones propias y es dueña y opera activos que están instalados en 3 subestaciones propiedad de terceros. La ejecución de la compraventa se estima tendrá un efecto positivo en el resultado neto consolidado de Enel Chile de aproximadamente USD 783 millones de dólares en el año 2022, y conllevará la desfilialización y pérdida de control sobre Enel Transmisión Chile S.A.
Lo anterior implica el cese del carácter de hecho reservado del acuerdo adoptado por el Directorio sobre esta materia y que fuera informado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) con fecha 28 de abril de 2022.
