​Empresa Nacional de Telecomunicaciones emite bonos sostenibles en mercados internacionales por US$ 800 millones

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Entel

Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. (Entel) ha emitido y colocado ayer en los mercados internacionales bonos sostenibles (Sustainable Bonds) por un monto total de US$800.000.000 con vencimiento en 2032 a una tasa de interés de 3,05% anual (Bonos US), al amparo de la Regla 144A y la Regulación S bajo la Ley de Valores (Securities Act) de 1933, de los Estados Unidos.

Los fondos recaudados con esta emisión de Bonos US serán utilizados principalmente para financiar y refinanciar, en su totalidad o en parte, Proyectos Verdes Elegibles (Eligible Green Projects) y Proyectos Sociales Elegibles (Eligible Social Projects) de la Sociedad o de cualquiera de sus filiales de conformidad con los Principios de Bonos Verdes, 2021 y los Principios de Bonos Sociales, 2021 administrados por la International Capital Markets Association.

Mientras esté pendiente la asignación de los fondos a los Proyectos Verdes Elegibles y a los Proyectos Sociales Elegibles, un monto igual a los fondos recaudados fue utilizado para el pago de una oferta de rescate anticipado voluntario (Tender Offer) de parte de los bonos emitidos con anterioridad a esta fecha por la Sociedad con vencimiento el año 2024, a una tasa de interés de 4,875% anual (Bonos 2024) y de los bonos emitidos con anterioridad a esta fecha por la Sociedad con vencimiento el año 2026, a una tasa de interés de 4,750% (Bonos 2026), por un monto total combinado de US$800.000.000 de valor nominal. La prima pagada por el rescate anticipado voluntario ascendió a US$66.481.026. La parte de los Bonos 2024 y de los Bonos 2026 objeto del rescate anticipado voluntario fueron recomprados, pagados y cancelados en el día de hoy, produciéndose la extinción de la deuda de la Sociedad por el mismo monto.

La emisión de los Bonos US fue clasificada en categoría BBB- por S&P y BBB- por Fitch Ratings.

Esta operación modifica el perfil de vencimientos de las obligaciones de la Sociedad en el tiempo, alargando los plazos de estos. Además, la señalada emisión contempla una tasa de interés en dólares menor a las de los bonos rescatados y cancelados de manera anticipada.

La administración de la Sociedad estima que, respecto de la colocación de Bonos US, así como el resultado del Tender Offer a que se ha hecho referencia, no es posible determinar con la información disponible a esta fecha su efecto en el estado de resultados de la Sociedad para el presente ejercicio.