​Enjoy aprueba emisión de bonos convertibles en acciones y aumento de capital

Enjoy S.A. informó en calidad de hecho esencial que ayer se llevó a cabo la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, en la cual se adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos: se dio cuenta del proceso de Reorganización Judicial de la Sociedad y de los términos del Acuerdo de Reorganización Judicial; se aprobó la emisión de tres bonos convertibles en acciones de la Sociedad en los términos indicados en el Acuerdo y en la Junta. Al efecto, se acordó la emisión de los Bonos Convertibles A-1, los Bonos Convertibles A-2 y los Bonos Convertibles D, sin perjuicio de las denominaciones que en definitiva tengan los mismos al momento de su emisión.

Además, se aprobó un aumento de capital de la Sociedad por $316.184.773.620, mediante la emisión de 58.682.723.027 nuevas acciones de pago nominativas, ordinarias, de una serie única y sin valor nominal, de las cuales: (i) 47.292.803.171 acciones de pago, equivalentes a $225.291.408.000, corresponden a las acciones de respaldo de los Bonos Convertibles; (ii) 9.389.919.856 nuevas acciones de pago, equivalentes a $50.893.365.620, las que serán ofrecidas preferentemente a los accionistas de la Sociedad a un precio de $5,42 por acción, pudiendo los accionistas que ejerzan la opción de suscripción pagar dichas acciones dentro de un plazo de 24 meses contado desde el 14 de agosto de 2020; (iii) 2.000.000.000 de acciones de pago equivalentes a $10.000.000.000, para hacer frente a futuras necesidades de caja de la Sociedad, pudiendo ser destinadas hasta un 10% de ellas a planes de compensación de trabajadores de la Sociedad y sus filiales a ser determinado por el Directorio.