Colocación
Durante abril se iniciará el programa de colocaciones de bonos, mediante la licitación de reaperturas en pesos y en UF.
“Esta operación de enmarca en la necesidad de la cuprífera de financiar su desafiante cartera de proyectos, que este año tiene presupuestado US$ 4,100 millones de inversión, la cifra más allta de la última década”, subrayó la compañía.
Luego de la colocación de ayer en la Bolsa de Comercio de Santiago por cerca de US$250 millones, CMPC consolida su posición como la empresa chilena con mayor deuda con componentes de ambientales. Se trata de la octava operación de este tipo realizada por la compañía en 5 años.
Los recursos obtenidos serán utilizados para el financiamiento de créditos automotrices, además del refinanciamiento de algunos pasivos que tiene la compañía.
“Esta fue la mayor operación realizada en la bolsa chilena durante este año y una de las 5 más grandes efectuadas en Latinoamérica, con alta volatilidad en los mercados”, destacó Gabriel Moura, CEO de Itaú.
Si bien el libro de órdenes contó en su mayoría con inversionistas estadounidenses, hubo participación de diversos países, incluyendo el Reino Unido, Japón, Suiza, Alemania, Francia, Brasil, Perú y Chile.
La firma indicó que los fondos provenientes de la colocación de estos bonos se destinarán en un 40% para refinanciar el vencimiento de deuda bancaria y bonos corporativos en Chile y en un 60% para financiar inversiones en proyecto en Chile.
por un monto de UF 1 millón, con una tasa de 2%
Con un plazo de 10 años, y se pagará a una tasa de interés nominal de 3,85%.
Codelco ejecutó colocación de un bono a 10 años plazo por US$ 1.000 millones y una reapertura de su bono a 30 años por US$ 1.000 millones adicionales.
Así fue acordado en junta extraordinaria.
Los fondos provenientes de esta operación serán empleados exclusivamente como capital de trabajo, esto es, para el otorgamiento de crédito automotriz, informó la compañía.
Lo informó a la CMF.
Así lo informó a través de un hecho esencial.
La firma dedicada al financiamiento automotriz recaudó UF 1,5 millón con el fin de continuar con su ritmo de crecimiento y seguir potenciando el desarrollo tecnológico como pilar clave de trabajo. La compañía es controlada por Frontal Trust, a través de un fondo privado de inversión que es propietario del 63% de las acciones.
Este producto -que también puede acogerse al régimen APV- complementa la oferta de activos alternativos que la compañía ofrece a clientes retail desde el año 2013.
Santander Corredores de Bolsa Limitada actuó como agente colocador de esta operación.
Así lo consignó este jueves mediante un hecho esencial dirigido a la CMF.
La emisión de $5.000 millones consigna un vencimiento el 22 de octubre de 2019, no devengará intereses y se le aplicará una tasa de descuento de 0,24%.