Codelco realizó exitosa colocación de bonos internacionales por US$ 2.000 millones

Codelco comunicó a través de un hecho esencial que ayer realizó en Nueva York una exitosa colocación de bonos internacionales. La colocación fue por un total de US$ 2.000 millones a 10 y 30 años plazo con un rendimiento de 5,966% y 6,331%, respectivamente. La tasa representa un diferencial de 170 y 195 puntos base sobre el bono del tesoro americano del plazo equivalente. Se recibieron órdenes de más de 250 inversionistas y hubo una sobresuscripción de 4,7 veces.

“Esta operación de enmarca en la necesidad de la cuprífera de financiar su desafiante cartera de proyectos, que este año tiene presupuestado US$ 4,100 millones de inversión, la cifra más allta de la última década”, subrayó la compañía en el escrito dirigido a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

La emisión fue liderada por los bancos BNP Paribas, Citi, JP Morgan, Santander y Scotiabank.