Codelco realiza exitosa reapertura de bonos por US$ 1.400 millones
Codelco comunicó, en carácter de hecho esencial que, en el marco de su relevante plan de inversiones, concretó una exitosa reapertura de bonos por un total de US$ 1.400 millones. La operación incluyó la reapertura de los bonos emitidos en enero 2025 vencimiento a 10 años (CDEL 2035) y 30 años (CDEL 20235), con rendimientos respectivos de 5,393% y 6,230%.
"La emisión fue respaldada por una sólida demanda del mercado, reflejada en un libro que superó los US$ 5.700 millones y atrajo más de 250 órdenes. Este fuerte respaldo refuerza la confianza del mercado en la estrategia de largo plazo de Codelco", consignó la compañía.
La operación permitió obtener spreads competitivos frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los bonos soberanos de Chile, con diferenciales de 125 y 152 puntos base para aquellos con vencimiento en 2035 y 2055, respectivamente.
Bank of America, Credit Agricole, JP Morgan y Santander lideraron esta colocación.
