Accionistas de BICECORP y Grupo Security firman promesa de compraventa y avanzan en proceso de integración
BICECORP y su sociedad controladora Forestal O'Higgins, y los accionistas que representan aproximadamente un 65,23% de las acciones emitidas con derecho a voto de Grupo Security, firmaron ayer un contrato de Promesa de Compraventa y Permuta de Acciones mediante Oferta Pública de Adquisición de Acciones y Fusión, que marca un nuevo avance en el proceso de integración de ambas compañías y sus respectivas filiales.
El contrato ratifica lo acordado en enero y estará sujeto a condiciones habituales en este tipo de transacciones, incluyendo las autorizaciones de los reguladores correspondientes.
Una vez materializada, esta transacción permitirá consolidar los activos totales entre ambas compañías por unos USD 43.000 millones y una cartera de más de 2,4 millones de clientes, los que podrán acceder a mayor cobertura geográfica y de servicios, con 83 sucursales a lo largo del país.
Esta integración, junto con fortalecer y complementar las líneas de negocios de BICECORP y Grupo Security, reportará un beneficio para los distintos segmentos de clientes, ya que se combinarán recursos y capacidades para desarrollar soluciones financieras más ágiles e innovadoras, traduciéndose en una experiencia mejorada y adaptada a las necesidades individuales de los clientes.
El presidente de BICECORP, Bernardo Matte, destacó que "la suscripción de esta promesa de compraventa es un nuevo avance en el proceso de desarrollar un proyecto único de crecimiento en el mercado financiero chileno, en que ambas partes comparten una cultura interna y de negocios basada en el liderazgo, que privilegia relaciones de largo plazo y un servicio de calidad a sus clientes".
Por su parte, el presidente de Grupo Security, Renato Peñafiel, señaló que "la firma de esta promesa de compraventa es un paso significativo en el marco del acuerdo de integración suscrito en el mes de enero pasado, el que busca agregar valor a nuestro negocio y fortalecer la participación competitiva en el mercado". Agregó que "estamos convencidos que la suma de dos empresas que tienen una visión y valores compartidos es una gran oportunidad para ser un actor relevante en la industria financiera."
Esta transacción, que se espera cerrar dentro del año 2024, se estructurará mediante una oferta pública de adquisición de acciones de Grupo Security S.A., que lanzarán conjunta e indivisiblemente Forestal O Higgins S.A. y BICECORP S.A; y la posterior fusión por incorporación de Grupo Security S.A. en BICECORP S.A. Ello está sujeto tanto a la obtención de las autorizaciones regulatorias pertinentes, como al resultado de un Due Diligence recíproco que efectuarán las partes por un periodo de 60 días corridos contados desde el 17 de abril de 2024, plazo que podrá ser extendido de común acuerdo entre las partes.
