CMPC emite bono verde y bono vinculado a la sostenibilidad en México

Inversiones CMPC S.A. consignó a través de un hecho esencial que ayer emitió un bono en México. “Esta es la primera vez que la emisora lleva a cabo una oferta pública en México de certificados bursátiles, la cual fue acogida a la Ley del Mercado de Valores local y demás regulaciones aplicables en dicho país”, apunta el escrito.

La emisión comprende dos líneas, siendo la primera de un plazo de 2 años, por un monto de MXN$1,600 millones en tasa flotante de TIIE más 80 bps, y la segunda, de un plazo de 9 años por un monto de MXN$1,600 millones en tasa fija de 10,62%. Los intereses se pagarán cada 28 días y 182 días, respectivamente. La emisión equivale a US$188 millones aproximadamente.

“La emisión a 2 años se caracteriza por ser un bono verde y la de 9 años se caracteriza por ser un bono vinculado a la sostenibilidad. Esto significa que el uso de fondos de la emisión a 2 años es para financiar o refinanciar proyectos que califican como verdes y que, para dar cumplimiento a las condiciones de la emisión a 9 años, CMPC deberá realizar en los plazos pactados ciertos objetivos de sostenibilidad, monitoreados por medio de Indicadores Clave de Desempeño y Objetivos de Desempeño de Sostenibilidad, entre otros, siendo ésta nuestra segunda emisión que reúne ambas condiciones y las únicas realizadas por una compañía en Latinoamérica”, precisó la compañía.

Actuaron como bancos colocadores BBVA, Santander y Scotiabank.