Enel Generación Chile consigna acuerdos IDB Invest
Enel Generación Chile consignó que en relación a las negociaciones en curso comunicadas mediante hecho esencial de fecha 20 de enero de 2021, se informa que la Sociedad e Inter-American Investment Corporation (IDB Invest) suscribieron un instrumento sujeto a legislación extranjera denominado Commitment Agreement, el cual tiene por objeto regular los términos y condiciones para la venta y cesión de saldos generados a favor de la Sociedad por aplicación del mecanismo transitorio de estabilización de precios de la energía eléctrica para clientes sujetos a regulación de tarifas establecido por la Ley N° 21.185 (“Ley PEC”).
En virtud de dicho instrumento, sujeto al cumplimiento de diversas condiciones, Inter-American Investment Corporation (IDB Invest) proveerá financiamiento a una entidad no relacionada a la Sociedad, y especialmente constituida al efecto, denominada Chile Electricity PEC SpA, para que ésta adquiera, de tiempo en tiempo, los Saldos de que sea titular la Sociedad, cuyo valor nominal total podrá ascender a hasta US$91 millones aproximadamente.
Adicionalmente, se informó que, con esta fecha, la Sociedad y la Compradora suscribieron un acuerdo sujeto a legislación extranjera denominado Sale and Purchase Agreement para la venta y cesión de Saldos. En virtud de este Acuerdo de Venta, la Sociedad se ha comprometido a vender y ceder a la Compradora un primer grupo de Saldos, por un valor nominal de US$81 millones aproximadamente. El cierre de dicha transacción se encuentra sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones suspensivas y se espera que los recursos estén disponibles en las próximas semanas.
La venta y cesión del primer grupo de Saldos se enmarca dentro de los términos y condiciones pactados en el Commitment Agreement precedentemente informado, y en el instrumento denominado Commitment and Engagement Letter suscrito por la Sociedad con Goldman Sachs & Co. LLC y Goldman Sachs Lending Partners LLC, lo cual fue previamente informado por la Sociedad a la CMF mediante hecho esencial de fecha 20 de enero de 2021.
Considerando que Inter-American Investment Corporation (IDB Invest) participará en el financiamiento a ser otorgado a la Compradora para la adquisición del primer grupo de Saldos, se espera que el valor nominal del total de Saldos de que sea titular la Sociedad a ser adquiridos por la Compradora, incluyendo todos los futuros grupos de Saldos, ascienda, en total, a US$268 millones aproximadamente.
