​CMF aprueba cancelación de líneas de bonos y emisiones de bonos vigentes de AD Retail

 AD Retail S.A. informó a través de un hecho esencial emitido ayer a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que con fecha 13 de julio de 2020, la Sociedad procedió a solicitar a la Comisión la cancelación de las inscripciones en el Registro de Valores de las siguientes líneas de títulos de deuda de largo plazo, junto con la cancelación de las inscripciones de las series de bonos emitidas con cargo a cada una de dichas líneas:

a) Línea de títulos de deuda, con plazo de vencimiento de 10 años, que consta de contrato de emisión de bonos suscrito mediante escritura pública de fecha 28 de marzo de 2011, otorgada en la Notaría de Santiago de don Patricio Raby Benavente bajo el número de repertorio 2.924-2011. La referida línea de bonos fue inscrita en el Registro de Valores de la CMF bajo el número 694. Con cargo a esta línea de bonos, la Sociedad emitió las siguientes series de bonos (los “Bonos Primera Línea”): (i) serie de bonos denominada “Serie A”, cuyo monto colocado asciende a la suma de UF2.000.000; (ii) serie de bonos denominada “Serie B”, cuyo monto colocado asciende a la suma de UF1.000.000; y (iii) serie de bonos denominada “Serie C”, cuyo monto colocado asciende a la suma de UF1.000.000.

(b) Línea de títulos de deuda, con plazo de vencimiento de 10 años, que consta de contrato de emisión de bonos suscrito mediante escritura pública de fecha 29 de octubre de 2018, otorgada en la Notaría de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo bajo el número de repertorio 18.880-2018. La referida línea de bonos fue inscrita en el Registro de Valores de la CMF bajo el número 924. Con cargo a esta línea de bonos, la Sociedad emitió las Nueva de Lyon N°72 Piso 6 Providencia - Santiago Tel (56) 228983000 siguientes series de bonos (los “Bonos Segunda Línea”): (i) serie de bonos denominada “Serie D”, cuyo monto asciende a la suma de $55.000.000.000; (ii) serie de bonos denominada “Serie E”, cuyo monto colocado asciende a la suma de UF1.000.000; y (iii) serie de bonos denominada “Serie F”, cuyo monto colocado asciende a la suma de UF1.000.000.

La referida solicitud de cancelación fue presentada por la Sociedad con el objeto de evitar que los bonos emitidos por ésta última pudiesen seguir transando en el mercado, sin distinguir la modalidad de Repactación a que hubiera optado el respectivo tenedor de tales bonos conforme el Acuerdo de Reorganización Simplificado o Extrajudicial suscrito por la Sociedad con sus acreedores, según fuera informado mediante los Hechos Esenciales de fechas 13 de junio, 18 de junio y 26 de junio, todos de 2020.

De forma adicional a lo antes expuesto, la referida solicitud de cancelación presentada tiene como propósito el poder materializar e implementar, en su oportunidad, el canje de los bonos en circulación por los nuevos bonos que se emitan por la Sociedad para instrumentalizar lo dispuesto en el Acuerdo de Reorganización AD Retail.

En este sentido, la compañía informó que, con fecha de ayer, la referida solicitud de cancelación fue finalmente aprobada por la CMF mediante Oficio N° 3441, haciéndose efectiva a contar de esta fecha la cancelación de las inscripciones en el Registro de Valores de: (a) la Línea de bonos número 694 y de los Bonos Primera Línea emitidos con cargo a las misma, y (b) la Línea de bonos número 924 y de los Bonos Segunda Línea emitidos con cargo a las misma.