CCU toma el control del 100% de Aguas CCU-Nestlé
Compañía Cervecerías Unidas S.A. (CCU) comunicó mediante un hecho esencial que en virtud de lo aprobado por la unanimidad de los directores en ejercicio en sesión celebrada el día 6 de mayo pasado, con fecha 5 de junio, CCU suscribió un Share Purchase Agreement (SPA) con Nestlé Chile S.A. (Nestlé) en vitud del cual CCU adquirió el 49,9% de la participación accionaria que Nestlé mantenía en Aguas CCU-Nestlé Chile S.A. (Aguas CCU- Nestlé), filial de CCU de la cual, a través de su filial Embotelladoras Chilenas Unidas S.A., detenta el 50,1% restante. En consecuencia, con esta fecha CCU pasó a ser directa e indirectamente titular del 100% del capital accionario de Aguas CCU-Nestlé, sociedad que participa con marcas líderes en la creciente industria de aguas en Chile.
En el SPA se consideró, para la determinación del precio del 49,9% del capial accionario de Aguas CCU Nestlé, un valor empresa (enterprise value) del 100% de aproximadamente $ 322.377 millones, sobre una base cash free and debt free, lo que arroja un precio de compra al cierre ascendente a aproximadamente $ 164.597 millones, el cual se encuentra sujeto a ciertos ajustes propios de este tipo de transacciones.
"A esta fecha todavía no es posible determinar los efectos financieros definitivos que la Transacción pudiere tener sobre los activos, pasivos o resultados de CCU, los cuales serán oportuna y debidamente informados a la CMF y al mercado en general", consignó la compañía en el hecho esencial. "Luego de materializada la Transacción, CCU continuará su relación comercial con Nestlé, manteniendo la distribución de productos ready-to-drink en el mercado de aguas y de bebidas con café en Chile", indicó.
