Molymet realizó dos emisiones de bonos por US$ 210 millones en México

Con motivo del proceso de colocación de certificados bursátiles (bonos) de Molibdenos y Metales S.A. (Molymet), realizado al amparo del programa de dichos certificados registrados en México, la compañía informó que el 29 de mayo pasado ha realizado en dicho país, dos emisiones de bonos, pagaderos a 5 y 6 años, por un monto total de 3.640 millones de pesos mexicanos, equivalentes a US$210 millones aproximadamente. Del total de los nuevos bonos emitidos, US$150 millones aproximadamente son pagaderos a 5 años y los restantes US$60 millones, a 6 años.

Molymet comunicó que "luego de la suscripción de los respectivos instrumentos de cobertura (cross currency swap), la tasa de interés all in de dichos bonos, en dólares de los Estados Unidos de América, es de 4,547% para la emisión de bonos pagadera a 5 años y de 4,808% para la emisión de bonos pagadera a 6 años."

Apuntó, a su vez, que "los certificados bursátiles emitidos, además de las estipulaciones usuales para este tipo de operaciones, contienen por primera vez, compromisos particulares del emisor en aspectos de sostenibilidad."

Amortización anticipada de bonos 

Según se informó en hecho esencial de fecha 26 de julio de 2024, con esa misma fecha Molymet realizó una emisión de bonos en el mercado de México, al amparo del programa de colocación de certificados bursátiles con carácter revolvente, que se encuentra registrado en el Registro Nacional de Valores (RNV) de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México (CNBV), por la suma total de 2.000 millones de pesos mexicanos, equivalentes a la fecha de su colocación, a aproximadamente US$109 millones, pagaderos a 4 años desde la fecha de su colocación.  El 29 de mayo pasado, en tanto, la compañía realizó la amortización anticipada de la totalidad de los dichos bonos. La amortización anticipada se realizó "con recursos provenientes de la emisión de bonos realizada también con esta misma fecha", acotó la compañía.