Arauco emitirá bonos sustentables por US$ 500 millones en EEUU
Celulosa Arauco y Constitución S.A. (Arauco) comunicó, en calidad de información esencial, que el 30 de abril pasado ha procedido a fijar el precio y condiciones de una serie de bonos denominados “sustentables ” (es decir, relacionados a proyectos de carácter ambiental y social) que se emitirán en los Estados Unidos el día 5 de mayo próximo, con vencimiento a siete años.
El monto de la emisión es de US$ 500.000.000. La tasa de interés que se ha fijado es de 6,18 % anual. El capital será pagado a su vencimiento , en tanto que el interés será pagado en forma semestral.
Los fondos que se obtengan de la colocación serán destinados a fines generales corporativos de la compañía, los que podrán incluir el financiamiento parcial del proyecto para la construcción de una planta de celulosa a ser llevado a cabo en el estado de Mato Grosso do Sul, Brasil, denominado Proyecto Sucuriú, y/o el refinanciamiento de deuda existente de Arauco.
Asimismo, Arauco destinará un monto igual a los fondos que se obtengan de dicha emisión y colocación , a financiar y refinanciar, en todo o en parte, uno o más proyectos verdes (medioambientales) y sociales elegibles de la compañía o de cualquiera de sus subsidiarias y/o afiliadas (Proyectos Elegibles ), seleccionados para los efectos de la emisión, de conformidad con el Sustainable Financing Framework adoptado por la compañía y publicado en su sitio web.
Los Proyectos Elegibles podrán incluir proyectos con desembolsos realizados dentro de los 24 meses precedentes a la fecha de emisión de los Bonos; y (proyectos con desembolsos a realizarse después de referida fecha de emisión, y hasta e incluyendo la fecha de vencimiento de los Bonos.
