Eurocapital logra exitosa colocación de bonos en el mercado local
Eurocapital S.A. concretó exitosamente la colocación de su sexta emisión de bonos en el mercado de capitales local por un total de UF 1 millón (aproximadamente USD 40 millones), con el propósito de utilizar los fondos recaudados para el financiamiento de sus operaciones de Factoring, Leasing y Crédito de Dinero.
La transacción, que contó con la asesoría de LarrainVial como agente estructurador y colocador, y DAC Beachcroft Chile Abogados como asesores legales, se llevó a cabo mediante la colocación de bonos de la Serie O a un plazo de 4 años con amortizaciones semestrales los últimos dos años, a una tasa de UF + 4,80%, lo que significó un spread de 285 puntos básicos sobre la tasa de referencia. La oferta despertó un gran interés en el mercado y contó con la participación de una diversificada base de inversionistas, entre los que se encuentran fondos mutuos, bancos, corredoras y compañías de seguros. La clasificación de riesgo de los bonos es de A otorgada por Fitch Ratings, A por Feller Rate y A por Humphreys.
El Gerente General de Eurocapital, Jorge Astaburuaga Gatica destacó: “Quiero agradecer, en nombre de la compañía, la confianza y sólido respaldo que el mercado institucional chileno permanentemente nos ha brindado a lo largo de nuestros 27 años de historia. Esta exitosa colocación es un importante estímulo para continuar con nuestra misión de proveer financiamiento ágil y oportuno a nuestros clientes”.
Sebastián Cereceda, Gerente de Finanzas Corporativas y Socio de LarrainVial, indicó: “Estamos muy agradecidos por la confianza depositada por el mercado en esta colocación, que demuestra una vez más el fuerte posicionamiento que tiene Eurocapital en la industria en la que participa, gracias a su larga y exitosa trayectoria y a su excelente track record, que la han convertido a lo largo de los años en una de las empresas más importantes de su industria. Con esta transacción, Eurocapital continúa incorporando una nueva y diversificada base de inversionistas institucionales a su fondeo de largo plazo”.