ENGIE Energía Chile acuerda términos y condiciones de emisión de bonos en mercados internacionales
ENGIE Energía Chile S.A. (EECL) comunicó en carácter de hecho esencial que la sociedad convino los términos y condiciones para la emisión y colocación de bonos en mercados internacionales, por un monto total de hasta CHF 190.000.000 (ciento noventa millones de francos suizos), los que se espera sean colocados el día 26 de septiembre de 2024, conforme a las normas del artículo 51(2) de la Swiss Financial Services Act de fecha 15 de junio de 2018 “FinSA”.
Los bonos contemplan un plazo de 5 años y una tasa de interés anual de 2.1275%.
Los fondos provenientes de la colocación se destinarán, en todo o parte, al financiamiento o refinanciamiento de proyectos elegibles según estos se definen en el Green Financing Framework de ENGIE S.A.
Los referidos instrumentos no serán registrados en el Registro de Valores a cargo de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
Una vez materializada la nueva emisión y colocación de bonos en los mercados internacionales, EECL comunicará los términos y condiciones de la misma en calidad de hecho esencial, en cumplimiento de lo dispuesto en la Circular Nº1072 de la CMF.
