Caja Los Andes financia régimen de Créditos Sociales con bono corporativo por más de US$ 110 millones
Con el objetivo de financiar la entrega de créditos sociales para sus más de 4 millones de afiliadas y afiliados, Caja Los Andes concretó un levantamiento de deuda en el mercado de capitales local por un total de UF 2.500.000, equivalentes a más de US$110 millones.
Los fondos provenientes de la colocación de los bonos sociales corporativos serán destinados al refinanciamiento de pasivos y financiamiento del régimen de créditos sociales. Del total de afiliados de Caja Los Andes, 1 millón -un cuarto de su cartera- tienen créditos sociales, ubicándose actualmente en el quinto lugar de participación de mercado con un monto promedio de $1.800.000 por crédito, utilizados principalmente para financiar gastos inesperados de salud, reparaciones de sus viviendas o pago de deudas, principalmente a los segmentos C2, C3 y D.
En concreto, fueron tres las emisiones durante mayo. La primera colocación fue por UF 1.500.000 y se realizó a través de la metodología Remate Holandés, con una demanda de 1,4 veces el monto colocado a una tasa de colocación de 6,0% a un spread de 297 puntos básicos. La segunda emisión fue por UF 500.000 y se realizó a través de una colocación privada a una tasa de 6,0% a un spread de 265 puntos básicos. En tanto la tercera emisión fue por UF 500.000 y también se realizó a través de una colocación privada a una tasa de 6,0% a un spread de 272 puntos básicos.
Nelson Rojas, gerente general corporativo de Caja Los Andes, destacó que “nos hemos propuesto diseñar productos financieros responsables y sostenibles, que contribuyan a la inclusión financiera de amplios segmentos que no pueden acceder a vías formales de financiamiento. Con estas colocaciones fortaleceremos nuestra oferta para seguir construyendo valor social”.
Las tres operaciones de la serie BR se realizaron junto a Banco Santander y Link Capital como asesores financieros. Las transacciones lograron una buena recepción y atrajo el interés de actores dentro del rubro de las AFPs, AGFs y Compañías de Seguros.
