CMPC firma acuerdo para adquirir empresa mexicana de productos higiénicos desechables
Empresas CMPC (CMPC) informó este viernes en calidad de hecho esencial que ayer la filial Softys celebró un contrato para la compra de la totalidad de las acciones de la sociedad mexicana Grupo P.I. Mabe.
Grupo P.I. Mabe es una compañía que se dedica al desarrollo, fabricación y distribución de toallitas húmedas, pañales para bebés, productos de incontinencia para adultos y productos de higiene femenina en México y otros países, mayoritariamente de Centro América.
La transacción considera que, al cierre, Grupo P.I. Mabe cuente con una planta industrial en la ciudad de Puebla, la que consta de 26 líneas dedicadas a la fabricación de pañales de bebé, adulto y productos de cuidado femenino, los cuales se comercializan a través de las marcas BBTips, Chicolastic, Kiddies, BioBaby y otras. El vendedor es una filial de la compañía belga Ontex Group la que conservará ciertos activos y operaciones fabriles en Tijuana, México, para atender al mercado de Estados Unidos.
El precio acordado inicialmente por las acciones de Grupo P.I. Mabe es de aproximadamente MXN$ 5.450 millones, equivalentes a US$ 268,6 millones al día de hoy, el cual se pagará en la fecha de cierre de la transacción, sin perjuicio de los ajustes de precio usuales en este tipo de operaciones. Por otra parte, la cantidad aproximada de MXN 500 millones, equivalente a US$ 24,6 millones al día de hoy, se pagará en parcialidades y dentro de un plazo máximo de 5 años contados desde la fecha de cierre de la transacción.
La materialización de la operación se encuentra sujeta a una serie de condiciones precedentes habituales en este tipo de operaciones, entre las que se cuenta la autorización por parte de autoridades de Libre Competencia en ciertas jurisdicciones. "No existen condiciones asociadas al financiamiento de la transacción. Atendidas las condiciones pactadas en el contrato, se espera que el cierre de la transacción ocurra dentro de los próximos seis meses", indicó la compañía en el escrito emitido a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
“La sólida posición financiera de CMPC, le permite contar con los recursos necesarios para efectuar el pago del monto señalado. Se estima que esta adquisición tendrá efectos positivos en los resultados de CMPC, sin perjuicio que por el momento los mismos no sean posibles de cuantificar”, concluyó el firma.
