Cencosud ingresa al mercado de EE.UU. al adquirir 67% de cadena de supermercados premium
Cencosud S.A. informó a través de un hecho esencial que ayer, The Fresh Market Holdings, Inc. (TFM), cuyo controlador es un fondo manejado por afiliadas de Apollo Global Management, Inc., los accionistas de TFM y Cencosud Internacional SpA (Cencosud Internacional), una filial de Cencosud, han celebrado un acuerdo para llevar a cabo la adquisición, por parte de Cencosud Internacional, del 67% de TFM. El acuerdo además establece la posibilidad de que mediante mecanismos legales que son práctica en los Estados Unidos, luego de cierto plazo, Cencosud Internacional pueda alcanzar una participación del 100% de TFM.
Cencosud deberá desembolsar un monto de aproximadamente US$676.000.000 para adquirir el 67% de TFM, monto que podrá ser ajustado en función del efectivo, la deuda, el capital de trabajo y ciertas otras variables de TFM a la fecha en que se haga efectiva la Transacción.
Como es usual en este tipo de operaciones, el cierre de la Transacción se encuentra sujeto al cumplimiento de c iertas condiciones, entre ellas, la obtención de la autorización de la misma por parte de la autoridad de libre competencia de los Estados Unidos de América.
The Fresh Market es un supermercado premium de especialidad con foco en productos frescos de alta calidad y experiencia de compra sobresaliente y diferenciada, reconocido en 2021 y 2022 por USA Today’s 10Best Readers´Choice Awards como “Best Supermarket in America”. Opera en 22 Estados de Estados Unidos, principalmente Florida, Carolina del Norte (donde se ubica su casa matriz), Virginia y Georgia, a través de 160 tiendas arrendadas. Tiene aproximadamente 10.159 colaboradores, y su venta bruta anual supera los US$1.900 millones de dólares.
En virtud de esta adquisición, Cencosud ingresará al mercado de Estados Unidos, país en el que todavía no opera. La adquisición del 67% de TFM se realizará mayoritariamente con recursos propios, y parte del pago se destinará a reducir deuda de dicha compañía, por lo que Cencosud mantendrá una sólida posición financiera. El asesor financiero de Cencosud para esta operación es J.P. Morgan Securities LLC.
“Se espera que esta adquisición tenga un efecto favorable en los resultados consolidados de Cencosud, aprovechando las sinergias naturales que existirán, tales como la estabilidad del dólar, un mercado de capitales de gran profundidad y acceso a un mercado de mayor poder adquisitivo, entre otros, sin que a esta fecha se pueda cuantificar con precisión”, consignó la compañía.
