Engie Energía Chile y filial acuerdan con Goldman Sachs condiciones para operación de financiamiento
Engie Energía Chile S.A. (“EECL”) y Eólica Monte Redondo SpA ( “EMR”), filial de EECL, alcanzaron un acuerdo con Goldman Sachs & Co. LLC y Goldman Sachs Lending Partners LLC (“GS”) sobre los términos y condiciones de una operación de financiamiento, en el marco de la Ley Nº 21.185, que “Crea un Mecanismo Transitorio de Estabilización de Precios de la Energía Eléctrica para Clientes Sujetos a Regulación de Tarifas” y de la Resolución Exenta Nº 72, de la Comisión Nacional de Energía (conjuntamente, la “Regulación del Mecanismo de Estabilización de Precios”), específicamente respecto de las cuentas por cobrar a diversas empresas de distribución de energía eléctrica (las “Distribuidoras”) de las que la Sociedad y su filial EMR son actualmente titulares y de las que podrían llegar a ser titulares en el futuro en virtud del mecanismo de estabilización de precios, introducido en la normativa aquí citada.
En virtud de lo acordado con GS, EECL y EMR podrán vender gradualmente a Chile Electricity PEC SpA (el “Comprador”), según se publiquen los decretos de Precio de Nudo Promedio con sus correspondientes cuadros de saldos de pago, las cuentas por cobrar a Distribuidoras de las que son titulares actualmente o que podrían llegar a ser titulares en virtud de la Regulación del Mecanismo de Estabilización de Precios hasta por un monto total comprometido de hasta US$162 millones, si se cumplen las condiciones pactadas para ello.
Adicionalmente, EECL, su filial EMR y el Inter-Am Adicionalmente, EECL, su filial EMR y el Inter-American Investment Corporation (“IDB Invest”) se encuentran negociando un acuerdo bajo el cual IDB Invest participará, sujeto a las condiciones que al efecto se establezcan, en el financiamiento de la adquisición por parte del Comprador de una parte de las referidas cuentas por cobrar que aquél ha comprometido adquirir conforme lo expresado y de las transacciones adicionales de adquisición de cuentas por cobrar que se acuerden entre la Sociedad y el Comprador.
EECL estima que el monto de cuentas por cobrar a Distribuidoras en virtud de la Regulación del Mecanismo de Estabilización de Precios podría alcanzar la suma total de hasta US$266 millones, para esta entidad y EMR conjuntamente, entre el presente y la fecha en que se alcance el límite estipulado para saldos no recaudados establecido en dicha regulación, lo que no podrá ocurrir después de julio de 2023.
La venta de las cuentas por cobrar anteriormente referidas tiene por objetivo obtener recursos financieros para la Sociedad y preservar su liquidez, lo que adquiere especial relevancia en el actual contexto de inversiones en activos de generación renovable en que se encuentra inmersa la Sociedad.
