Codelco logra histórica tasa en colocación bonos por US$ 500 millones en Nueva York
Codelco informó en calidad de hecho esencial que el 7 de diciembre pasado lanzó en Nueva York una colocación de bonos a 31 años plazo por US$ 500 millones. Ello, en el marco de una operación de refinanciamiento que le dará mayor holgura financiera para invertir en proyectos estructurales, indicó.
La emisión permitirá financiar la recompra de bonos por hasta US$ 1.100 millones, con vencimientos entre 2021 y 2027, el periodo en que más inversiones tiene programada la estatal y así, alivianar su perfil de amortizaciones durante esos años, extendiendo su perfil de vencimiento de deuda.
De este modo, la colocación reportó un rendimiento de 3,173%. La tasa representa un diferencial de 148 puntos base sobre el bono del tesoro americano del plazo equivalente. Se recibieron más de 230 órdenes y hubo una sobresuscripción de 9 veces. Esta tasa es la más baja que ha obtenido la Corporación para una deuda de plazo similar en su historia.
"Con esta operación se busca dar un nuevo paso en un financiamiento sostenible de la cartera de inversiones, acorde a los lineamientos dados por el directorio, en cuanto a avanzar en la materialización de los proyectos estructurales y mantener una sólida posición financiera. Los resultados finales de la recompra de bonos se conocerán en las próximas semanas", precisó la sociedad a través de un nuevo hecho esencial.
La transacción de emisión fue liderada por los bancos BofA Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Mizuho Securities USA LLC y Scotia Capital (USA) Inc.