​ENAP emitió bonos por US$ 500 millones en mercados internacionales

Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) informó en calidad de hecho esencial sobre una operación de emisión y colocación privada de bonos en los mercados internacionales por US$ 500 millones, con sujeción a la Regla 144ª y a la Regulación S de la Securities and Exchange Commission, bajo la Securities Act of 1933 de EE.UU.

Con tal objeto, indicó la compañía, ha suscrito un contrato de venta de bonos las instituciones financieras internacionales Citigroup Global Markets Inc, Santander US Capital Markets LLC, Scotia Capital (USA) Inc., y SMBC Nikko Securities America Inc., en calidad de compradores iniciales y colocadores de los bonos.

E plazo de vencimiento de esta emisión es de 10 años, con pagos semestrales de intereses y amortización de capital en una sola cuota al vencimiento. La tasa de carátula de los bonos fue de 6,15% y la tasa de emisión fue de 6,191%, lo que corresponde a 275 puntos base (2,74%) de margen o spread sobre el Bono del Tesoro a 10 años de EE.UU.