Patio Comercial concreta emisión de bonos por UF 1,6 millones
Patio Comercial concretó una nueva colocación de bonos en el mercado local por un monto total de UF 1,6 millones, a una tasa de UF +4,40%, un spread de 180 puntos base y un plazo de 9 años. Los recursos serán destinados en su totalidad al refinanciamiento de pasivos.
Cabe recordar que Patio Comercial es la filial de Grupo Patio que concentra los activos de renta comercial e industrial que están en operación con flujos estabilizados en Chile y Perú.
La operación registró una demanda equivalente sobre dos veces el monto inicialmente ofrecido de UF 1 millón, lo que permitió ampliar la colocación a UF 1,6 millones. Las condiciones financieras alcanzadas reflejan el alto interés del mercado por la compañía y su estrategia de crecimiento del negocio y fortalecimiento financiero.
La colocación se realizó en un contexto de mejora sostenida de los indicadores financieros de Patio Comercial. Desde 2024 el EBITDA consolidado de Patio Comercial se ha cuadruplicado y en septiembre de 2026, Feller Rate y Humphreys elevaron la clasificación de riesgo de la compañía desde A a A+.
“Esta nueva emisión de bonos refleja el respaldo del mercado de capitales a la solidez financiera de Patio Comercial y a la estrategia de desarrollo que hemos implementado en los últimos años. Seguimos mejorando las condiciones de nuestros financiamientos, lo que nos permite optimizar nuestra estructura financiera y refinanciar pasivos, con una mirada de largo plazo”, explicó el gerente de Administración y Finanzas de Grupo Patio, Pablo Cortés.
Como parte del proceso de colocación, entre el 3 y el 6 de noviembre la compañía realizó un roadshow en que se contactó a 28 inversionistas, entre ellos Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), fondos de inversión, compañías de seguro, fondos mutuos y family offices. La instancia fue encabezada por el gerente general, Jaime Munita y Pablo Cortés.
