Enjoy y JHSF Peninsula perfeccionan cierre de la venta de acciones Clase A de Baluma S.A.
En el marco de las operaciones contempladas en el acuerdo de reorganización judicial de Enjoy S.A. llevado ante el 8° Juzgado Civil de Santiago en la causa rol C-1590-2024, el 10 de abrl pasado, Inversiones Enjoy SpA y Enjoy Consultora SpA celebraron un contrato de compraventa en virtud del cual Inversiones Enjoy SpA vendió a JHSF Peninsula la totalidad de las acciones Clase A de Baluma S.A., equivalentes al 99,89% de su capital social, y Enjoy Consultora SpA otorgó a JHSF Peninsula una opción irrevocable de compra respecto de la totalidad de las acciones Clase B de Baluma S.A., equivalentes al 0,11% restante de su capital social. El viernes pasado, en tanto, se perfeccionó el cierre de la venta de las acciones Clase A de Baluma S.A.
El proceso de venta fue conducido, de conformidad con el acuerdo y el contrato de emisión de bonos internacionales modificado con esta misma fecha (el “Indenture”), por el Interventor Concursal siguiendo las instrucciones de los representantes de los tenedores de los bonos internacionales en la Comisión de Acreedores de Enjoy (Secured Notes Representatives, según dicho término se define en el Indenture). La Comisión de Acreedores tomó conocimiento y aprobó los principales términos de la operación en sesión de fecha 1 de julio de 2026.
El precio de venta de las acciones Clase A asciende a US$ 159.824.000, monto que será pagado de la siguiente forma:
US$ 24.824.000 (sujeto a los ajustes que correspondan a la fecha del cierre, de conformidad con el contrato de compraventa) pagaderos en efectivo con fecha 10 de julio de 2026.
US$ 135.000.000 pagaderos de conformidad al contrato de compraventa y al Indenture.
Por otro lado, el precio de ejercicio de la opción de compra sobre las acciones Clase B de Baluma S.A. asciende a US$ 176.000, monto que también será destinado íntegramente al pago de los Bonos Tramo A. Por su parte, el producto neto de la venta será destinado exclusiva y completamente al pago de los tenedores de los Bonos Tramo A, siguiendo el orden de prelación de pago establecido en el Indenture (contrato de emisión de bonos internacionales).
Enjoy estima que esta transacción tendrá un impacto negativo en sus resultados, el que se sumará a las pérdidas acumuladas que la sociedad mantiene a la fecha.
