IAG fija los términos finales de la emisión de dos series de bonos sénior no garantizados por 1.000 millones
International Consolidated Airlines Group (IAG) ha fijado este miércoles los términos definitivos de una emisión de dos series distintas de bonos sénior no garantizados por un importe nominal agregado de 500 millones de euros cada uno.
Según se desprende de una notificación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), tanto la serie A como la B han sido íntegramente suscritas y se liquidarán el próximo 28 de mayo o en una fecha cercana a esta.
Los bonos de la serie A devengarán un tipo de interés fijo del 3,875% pagadero anualmente por periodos vencidos y se emitirán al 99,752% de su valor nominal. Después, los de serie B tendrán una rentabilidad del 4,5% pagadera anualmente por periodos vencidos emitidos al 99,723% de su valor.
La matriz de Iberia, Vueling y Level ha destacado que salvo amortización, recompra o anulación previa, ambas series se amortizarán al 100% de su valor nominal en su vencimiento.
Los coordinadores globales conjuntos y colocadores principales conjuntos de la operación serán JPMorgan, Morgan Stanley, MUFG Securities y SMBC Bank, mientras que Barclays y Standard Chartered intervendrán como colocadores pasivos y CaixaBank, Commerzbank, Lloyds Bank y NatWest serán co-entidades directoras.
